國內(nèi)糧油市場2004年回顧
國內(nèi)糧食價格經(jīng)過2003年10月和2004年3月的兩輪快速恢復性上漲，于2004年10月份開始，從高位有所回落，第四季度糧價基本上以穩(wěn)中趨落為主。當前市場各方頗為關注目前的糧食形勢和后市發(fā)展趨勢。筆者認為，正確判斷當前糧食形勢，有助于把握后市糧食市場的總體趨勢。筆者將2004年國內(nèi)糧食形勢的基本狀況和變化特點試列如下，供市場各方參考。
一、國內(nèi)糧食生產(chǎn)全面豐收
全年糧食總產(chǎn)量實現(xiàn)年初制定的4.55億噸目標已定局，甚至可能達到4.6億噸以上，比上年增產(chǎn)2500萬～3000萬噸。其中小麥產(chǎn)量達到9100萬噸，同比增產(chǎn)451萬噸，增幅為5％；稻谷總產(chǎn)量估計達到1.81億噸，同比增加2000萬噸，增幅為12％，早稻總產(chǎn)量為3210萬噸，增產(chǎn)約260萬噸，增幅為8.8％，中稻產(chǎn)量預計為1.12億噸，同比增長13％，晚稻產(chǎn)量預計達到3495萬噸，同比增長10％；玉米總產(chǎn)量預計達到1.26億噸，同比增產(chǎn)1000萬噸以上，增幅為10％左右；大豆總產(chǎn)量達1805萬噸，同比增產(chǎn)260萬噸，增長15％左右。
2004年國內(nèi)谷物總產(chǎn)量預計達到4.07億噸，同比增長3263萬噸，為2001年以來的最高水平。
二、各品種、各地區(qū)糧食普遍增產(chǎn)
2004年國內(nèi)稻谷、玉米、小麥、大豆等均大幅增產(chǎn)，谷物和豆類、雜糧均增產(chǎn)；北方地區(qū)和南方地區(qū)全面增產(chǎn)；冬小麥和春小麥、早中稻和晚稻、秈稻和粳稻、產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)玉米都實現(xiàn)了增產(chǎn)。
三、部分地區(qū)旱災嚴重，旱情持續(xù)時間長，但影響相對較小
受災地區(qū)主要集中在南方水稻產(chǎn)區(qū)，部分地區(qū)如廣東、廣西、湖南旱情持續(xù)時間較長，從8、9月份開始到11月初，江蘇、安徽、江西、湖北等地區(qū)主要是秋旱，但由于旱情開始時間相對上年晚，且旱前降雨充足，對晚稻基本上未造成重大影響。
四、2005年糧食生產(chǎn)能力仍將繼續(xù)提高
國家扶持糧食生產(chǎn)的“三補一退一�！闭邔⒗^續(xù)執(zhí)行，而且今后不會再松動，只有不斷增強。2004年秋冬播小麥面積達2.66億畝比上年增加1500萬畝，其中河南省面積增加200多萬畝，如果小麥長勢較好，按照面積推算，2005年冬小麥產(chǎn)量將達到9000萬噸左右；另外，2005年的稻谷面積特別是早、中稻面積有可能繼續(xù)大幅增加，如果天氣正常的話，2005年糧食產(chǎn)量將有可能實現(xiàn)4.8億噸，產(chǎn)需將接近弱勢平衡。
五、國內(nèi)糧食新增供給能力大幅提高，產(chǎn)需缺口明顯縮小
由于2004年國內(nèi)糧食新增供給量較大，因此，國內(nèi)糧食產(chǎn)需缺口明顯縮小，由上年的6000萬噸縮小到今年的3500萬噸左右；其中小麥產(chǎn)需缺口由上年的1750萬噸縮小到今年的1300萬噸左右，稻谷由上年的2500萬噸縮小到今年的1200萬噸左右；玉米由上年的大體平衡轉為產(chǎn)大于需約1000萬噸；大豆產(chǎn)需缺口大體保持在2000萬噸左右。
六、國內(nèi)糧食庫存大幅下降，目前處于較低水平，2005年仍將繼續(xù)下降
多年減產(chǎn)、挖庫存彌補產(chǎn)需缺口、上年和今年糧價上漲，使得市場供給趨緊，國家拋售了大批陳糧，企業(yè)存糧和農(nóng)民存糧也大幅下降。預計2004年以來糧食庫存減少5000萬噸左右，目前庫存已降到較低水平，企業(yè)商品周轉糧庫存降幅更大，農(nóng)民存糧也可能穩(wěn)中略降。由于產(chǎn)需缺口繼續(xù)存在，國家將繼續(xù)動用至少2000萬～3000萬噸的庫存彌補缺口，因此2005年糧食庫存仍將繼續(xù)下降。
七、國內(nèi)糧食庫存結構改善，有效供給能力提高
由于增產(chǎn)，產(chǎn)需缺口縮小，雖然還要繼續(xù)動用庫存彌補缺口，但動用數(shù)量將減少，因此庫存下降速度將減緩；由于增產(chǎn)，國家?guī)齑娴玫窖a充，企業(yè)和農(nóng)民存糧水平也將相應提高，國內(nèi)存糧仍然充實，保證總量供給問題不大；因多年處理拋售陳糧，目前國內(nèi)陳化糧基本處理完畢，存糧品質(zhì)提高、品種結構趨于合理，庫存糧食有效供給能力增強。
八、糧食區(qū)域及品種間供需矛盾仍較突出
國內(nèi)糧食庫存主要集中在少數(shù)主產(chǎn)區(qū)，而銷區(qū)存量不足和比較薄弱，尤其是一些產(chǎn)需缺口較大的省區(qū)，如浙江、廣東和一些大、中城市，存量不足，而部分產(chǎn)區(qū)特別是東北產(chǎn)區(qū)糧食存量占到國內(nèi)存量的大部分，且比較集中，產(chǎn)銷區(qū)供需平衡難度較大；就品種來看，秈稻特別是早稻存量不足，粳稻存量相對較大；玉米存量較多，但主要集中在東北地區(qū)。
九、國內(nèi)消費水平趨穩(wěn)，需求總量與上年大體持平
目前國內(nèi)糧食消費總量在4.9億噸左右，與上年大體持平；其中小麥消費總量在1.05億噸左右，稻谷消費總量在1.93億噸左右，玉米消費總量在1.15億噸左右，大豆消費總量在3800萬噸左右；但受禽流感影響和國家宏觀調(diào)控、進口等因素的影響，玉米消費總量有較大幅度下降，大豆消費總量也呈穩(wěn)中略降態(tài)勢。
十、目前國內(nèi)需求已由強勁轉為穩(wěn)中趨弱
上年第四季度到今年前期，由于多年的減產(chǎn)和庫存下降，市場供給趨緊，需求也明顯被放大；今年糧食豐收后，市場供給好轉，價格趨穩(wěn)回落，需求也由強轉穩(wěn)并有明顯趨弱跡象；表現(xiàn)在進入第四季度以后和所有糧食品種上，尤其以玉米、大豆比較突出，稻米次之，小麥相對較強。
十一、糧食消費需求結構也有所變化
前期口糧、食品消費矛盾突出，飼料和工業(yè)轉化消費相對平穩(wěn)；目前口糧、食品消費趨于平穩(wěn)，而飼料消費、工業(yè)消費趨強，特別需要指出的是政策性需求已明顯下降，而市場性需求也由強轉穩(wěn)趨弱；后市節(jié)日需求旺盛，口糧、食品、飼料和工業(yè)用糧消費都將同步趨于增長。就品種來看，今年玉米因養(yǎng)殖業(yè)受禽流感嚴重打擊使需求大幅下降，筆者預計需求總量至少減少1000萬噸；稻米中的早稻需求強勁，中稻次之，普通晚稻平穩(wěn)趨弱，而優(yōu)質(zhì)稻一直保持堅挺；小麥面粉表現(xiàn)較強，特別是節(jié)日需求的拉動作用較大，但面粉略比小麥弱；大豆年初和年末需求較強，而中期較弱。
十二、增加進口、減少出口，平衡國內(nèi)市場
上年除大豆和油脂外，基本上呈凈出口的格局。由于國內(nèi)減產(chǎn)、庫存下降、供給趨緊，以及糧價上漲等因素影響，2004年糧食進出口格局發(fā)生根本轉變，已成為凈進口國。預計今年大米進口總量在80萬噸左右，比上年增加50多萬噸；大米出口總量100萬噸左右，減少150萬噸。預計全年進口小麥達800萬噸，比上年增加750萬噸；小麥出口低于100萬噸，減少100萬噸。預計全年出口玉米低于300萬噸，比上年減少1100多萬噸。預計全年進口大豆約2000萬噸，比上年減少400萬噸。預計全年進口油脂700萬噸以上，比上年增加200多萬噸。由于國內(nèi)產(chǎn)需仍然存在較大的缺口，加上明年的生產(chǎn)形勢難以預料，因此明年國內(nèi)糧食進口仍將保持較高水平，小麥進口量將下降，大豆和油脂進口量將大體維持今年水平。
十三、國內(nèi)糧食供需矛盾緩解，但仍然偏緊
一方面，國內(nèi)糧食增產(chǎn)，產(chǎn)需缺口縮小，目前國內(nèi)糧食供給增強，庫存比較充裕，進口糧食特別是小麥數(shù)量較大；另一方面，需求因退耕還林補助糧取消，飼料糧消費需求下降，口糧消費需求平穩(wěn)。因此，就總量而言，今年產(chǎn)量加上進口量和動用一部分庫存就能保證全年供給總量達到4.9億噸，全年供需可以保持平衡；但從區(qū)域、季節(jié)和品種來看，局部地區(qū)、消費旺季和小麥、稻米品種的供需矛盾仍然存在，有的地區(qū)、有的品種還比較突出。
十四、政策扶持，糧食增產(chǎn)，農(nóng)民增收，市場趨穩(wěn)
2004年黨中央、國務院及時調(diào)整了糧食生產(chǎn)政策，對種糧農(nóng)民實行“三補一減一�！钡恼叻龀执胧�，農(nóng)民種糧積極性得到極大調(diào)動，這種政策措施還將在明年和今后兩三年內(nèi)繼續(xù)得到充分體現(xiàn)。由于政策好，人努力，天幫忙，糧食生產(chǎn)得到快速恢復，產(chǎn)量實現(xiàn)大幅增加。扶持糧食生產(chǎn)的政策措施，一方面增加了農(nóng)民收入，減輕了農(nóng)民負擔，降低了生產(chǎn)成本；另一方面也增加了供給，緩和了供需矛盾，促使供需平衡、價格平穩(wěn)。
十五、國家制定最低保護價收購政策，將繼續(xù)對市場糧價起到關鍵性提升和穩(wěn)定作用
為鼓勵農(nóng)民生產(chǎn)更多的糧食、保護農(nóng)民種糧積極性，國家制定了稻谷的最低收購價政策，這一政策提高了糧食價格，封閉了糧價的下跌空間，對糧價構成較強的支撐作用，估計這一政策還將繼續(xù)實行，而且還將在今后較長一段時間內(nèi)發(fā)揮作用，但可能對糧價的支撐力逐步減弱。
十六、全面放開市場，促進糧食流通，增強了市場平衡能力
2004年國家全面放開糧食購銷市場，購銷主體多元化，市場競爭加劇；國有糧食購銷企業(yè)主渠道作用明顯減弱，收購數(shù)量繼續(xù)有所下降；渠道增加、糧源分散、購銷方式發(fā)生變化，促使購銷趨于活躍、糧食流通順暢，宏觀調(diào)控和糧食平衡力度增強，但難度仍然較大。
十七、增儲增收和輪換拋售政策對市場產(chǎn)生明顯影響
今年國內(nèi)糧食增儲增收和輪換補庫對糧食供需和價格的影響比較明顯，上半年主要以輪換拋售為主，由于糧價上漲，國家為了抑制糧價過度上漲，大量輪換拋售儲備糧，致使庫存大幅下降；而下半年又主要以增收增儲補庫為主，由于庫存拋售量大，補庫的需求也大，新糧上市后，特別是小麥和早、中稻的增儲補庫需求較強，拉動價格上行；由于今年的增儲補庫尚未得到完全滿足，因此后市增儲補庫仍將繼續(xù)存在并延續(xù)到明年，但畢竟會比今年減弱。
十八、國家通過進出口政策平衡國內(nèi)市場
上半年供需偏緊、糧價上漲，國家采取取消補貼、減免稅費等措施以增加進口、控制出口來平衡國內(nèi)市場，控制糧價過度上漲，今年政策調(diào)控幾乎表現(xiàn)在所有糧食品種方面，尤其以小麥、大豆等表現(xiàn)特別突出，今后通過調(diào)節(jié)進出口平衡國內(nèi)市場的手段將進一步加強，進出口政策對市場的影響會繼續(xù)存在，不過有可能相對弱于今年。
十九、市場糧價已有很大漲幅，再漲不易
上年10月特別是今年3月，國內(nèi)糧價漲幅已達到或接近歷史最高價位，從上年10月到目前，在一年多時間內(nèi)，國內(nèi)糧食價格經(jīng)歷了大幅上漲——小幅回落——再大幅上漲——再小幅回落——然后趨于相對高位平穩(wěn)，呈逐步上揚、振蕩走高、回歸平穩(wěn)的走勢。從今年國內(nèi)糧價走勢來看，1～3月糧價呈上漲態(tài)勢，3月份達到最高點；4～6月呈小幅回落走勢，6月份為相對低點；7～9月呈小幅走高態(tài)勢，9月份為相對高點；10～12月穩(wěn)中有落�？偟膩碚f，前期糧價上漲時，幾乎所有品種均同步上漲，但稻米最強，小麥、面粉次之，玉米最弱；后期糧價回落時，不同品種卻有不同的走勢，小麥、面粉和稻米回落幅度較小，走勢較強，玉米、大豆、油脂回落幅度最大。目前小麥、面粉、稻米價格仍處于相對高位，與3月份最高價位相比，小麥、面粉價格下跌幅度在10％左右，稻米跌幅在15％左右；玉米原本就漲幅不大，但新糧上市后下跌幅度達到15％左右；大豆、油脂價格跌幅達到20％左右。
國內(nèi)糧價之所以出現(xiàn)上述走勢，最主要的原因一方面是國內(nèi)糧食供需形勢正處于供需關系轉折的關鍵時期；其次是市場因素、多元因素、人為因素強弱變化的影響；再次是宏觀調(diào)控政策的變化；另外就是國際市場的相互聯(lián)動。
由于秋糧豐收后國內(nèi)糧食呈全面增產(chǎn)的態(tài)勢產(chǎn)需缺口縮小，需求相對趨弱，供需形勢明顯轉好，而且在國內(nèi)糧價高于國際市場糧價的情況下，今后糧食價格再漲缺少減產(chǎn)、產(chǎn)需缺口擴大、需求大幅增長、供需矛盾突出等因素的支撐，缺少市場環(huán)境和市場心理的烘托和推動，也缺少政策的繼續(xù)強力支持。
二十、市場心理由高度看漲轉向看穩(wěn)看弱
今年3月份和夏糧收購價格的不斷上漲，是在市場心理普遍看漲，看漲心理高度趨同的情況下才會出現(xiàn)的，目前看漲心理受到供給增強、需求平穩(wěn)的壓制，看漲心理明顯弱化，市場普遍趨于看穩(wěn)或看落，這對市場糧價的上漲產(chǎn)生較大的制約作用，由于心理作用的驅使，市場在心理高度趨同的情況下，其購銷存行為往往有過度表現(xiàn)，被無形放大，與供需狀況不同甚至出現(xiàn)相反走向，如今年以來小麥、早稻的觀望惜售心態(tài)和買漲賣跌的表現(xiàn)較為突出。
二十一、國內(nèi)國際市場環(huán)境發(fā)生變化，支撐市場的因素有強有弱，但總體由強轉弱
就國內(nèi)而言，首先，國內(nèi)經(jīng)濟的快速增長，對糧食需求有較強的刺激拉動，對糧價有提升作用；但同時國家確定的宏觀政策調(diào)控導向，對市場糧食需求和價格大幅上漲有一定的壓制作用。其次，國家治理公路超載、超限及鐵路運力不足，運輸成本及運輸難度增加，將加劇產(chǎn)銷區(qū)的供需矛盾，引發(fā)銷區(qū)糧價波動；但同時國家加強東北等產(chǎn)區(qū)的運輸能力，集中調(diào)運糧食等重點物資，銷區(qū)自給能力的提高，又減緩了產(chǎn)銷區(qū)矛盾，有利于平衡國內(nèi)糧食供需。再次，國內(nèi)物價的上漲、能源的緊張、運輸費用的提高，增加了糧食生產(chǎn)成本和運輸加工費用，有利提升糧食價格；但同時國家宏觀調(diào)控能力的提高，市場監(jiān)測反應能力的增強，以及糧食生產(chǎn)成本的降低，又有利于平穩(wěn)市場糧價、降低糧食生產(chǎn)銷售價格。
就國際市場而言，全球糧食各品種產(chǎn)量均呈增產(chǎn)態(tài)勢，庫存除大米外均有提高，糧食供給能力增強，而貿(mào)易和消費量平穩(wěn)略降，國際市場糧價處于低位，大幅上漲動力不足，一些品種仍在繼續(xù)下滑；另外，國際能源趨緊，石油價格暴漲，國際海運費用上升，增加了糧食運輸成本，中國糧食需求量大，對國際市場的依賴程度不斷增加，與國際市場價格的聯(lián)動性增強。
二十二、后市糧價總體走勢以穩(wěn)中趨弱為主，間有小幅漲跌
綜合上述因素，明年國內(nèi)糧食市場總體形勢應由強轉弱，供需漸趨平衡，價格走勢也應有所回落；但是因為國內(nèi)糧食供需存在缺口，而且糧食供需平衡還需兩三年的努力才能基本實現(xiàn)，特別是在國家政策支持、產(chǎn)銷區(qū)仍然存在供需矛盾的情況下，糧食價格仍將繼續(xù)在高位平穩(wěn)運行；目前國內(nèi)糧食價格已處于歷史次高價位，并且已高于國際市場價格，因此，糧價繼續(xù)大幅上漲缺乏動力。明年供需平衡的根本點在于增加國內(nèi)糧食產(chǎn)量，同時充分利用國際市場、適時進口糧食進行調(diào)節(jié)，另外還要增強國內(nèi)糧食調(diào)控、平衡和監(jiān)測、反應能力。具體到不同的季節(jié)、不同的品種、不同的地區(qū)，價格波動的幅度會不同，在明年糧食生產(chǎn)尚未定局前，在春節(jié)旺季和明年青黃不接時，特別是在產(chǎn)需缺口較大的地區(qū)，糧食供需矛盾可能相對突出，糧價仍然存在短期的較大幅度上漲的可能，當明年糧食生產(chǎn)特別是夏糧和早稻生產(chǎn)基本定局后，糧食的供需形勢也將發(fā)生較大變化，屆時，糧價的波動可能較大。筆者預計，春節(jié)前后和夏糧、秋糧上市前后是糧食市場的敏感時期，各方應多加關注。
